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　　用友移动从事移动转售增值业务服务

　　用友移动软件发布了2014年度总计划,并宣布与子公司畅捷通、北京用友政务、用友汽车、用友金融、用友新道、厦门用友烟草、用友医疗卫生等公司共同发起设立用友移动通信技术服务有限公司,从事移动转售、企业手机等电信增值服务业务,注册资本5000万元。

　　2014年用友移动仍将基于“软件及IT 服务+ 数据服务+ 金融/电信服务”的产业框架坚定推进公司业务转型升级及发展。从2012年底以来,用友移动始终坚定不移地实施战略转型之路。总结用友移动2014年度总计划,公司转型将主要围绕三个方面进行:1)软件及IT服务:对于传统的软件及IT服务,“减员增效”是其发展核心思想,通过U8分销和NC分签模式,建立产业生态链,控制人员规模,提高人均利润;2)云服务业务(数据服务):继续加强UAP、CSP两大平台的研发投资,组建移动与云创新服务业务孵化组织,加快CSP平台及应用服务上市,开展中高端客户远程、托管、租用、混合云服务。3)金融服务、电信增值服务:作为两项新的业务领域,公司主要优势在于自身的客户优势和对企业运营的丰富经验。金融服务方面,主要发展互联网金融和供应链融资等方面业务,目前已成立畅捷通支付公司和“幸福投资”。电信增值服务方面,主要为企业提供报表、OA等移动应用服务。

　　成立用友移动通信技术服务有限公司,公司移动转售业务迈出实质性步伐。为顺应未来企业应用转向移动互联网的趋势,用友移动将组建专业公司、发展电信增值服务列为2014年度总计划中的重要内容之一。此次成立用友移动通信技术服务有限公司,标志着公司移动转售业务迈出实质性步伐。值得注意的是,该公司由用友移动与畅捷通、用友政务、用友汽车等子公司共同发起,可以预见,未来用友移动畅捷通及中、高端产品都有望与移动端进行对接,未来移动端将代替PC端成为产品应用开发的主流,移动端服务费模式或将成为公司未来重要利润增长点之一。

　　公告显示，用友移动继续加大了技术与产品的研发投入，研发支出总金额约7.94亿元人民币，较上年同期增加了19.6%，占当期营业收入比重达18.2%。

　　值得一提的是，在2013年中，用友移动的大中型企业客户，来自产业链伙伴的合同大幅增加，合同单产提高，尤其是高端客户大项目合同单产持续增长；用友的产品支持服务业务（SPS）得到加强，收入比重增长。

　　用友移动董事长兼CEO王文京表示，2013年公司按照“持续创新 坚实发展”的方针，积极推进转型升级，实施“平台化发展产业链共赢”策略，积极调整业务结构，优化人员结构和规模，改进内部管理。因此，尽管宏观经济增长速度放缓，对管理软件市场造成了一定影响，但用友移动经营效益和经营质量得到了大幅提高，经营利润实现了恢复性增长，营业收入在结构调整的背景下保持了平稳发展。

　　2013年，用友移动已为平台化战略构建了关键基础。用友面向大型企业与组织的UAP私有云平台持续创新，陆续推出了移动平台 UAP Mobile2.0、云管理平台UAP Cloud2.0、数据处理平台AE2.0、商务分析平台BQ8.0、UAP XBRL等产品，实现了在移动、云计算、大数据等领域的大型企业与组织计算平台的重大突破。事实上，不少大型企业、大型公共组织、智慧城市、智慧园区已经成功应用用友UAP平台。

　　维持“推荐”。我们认为,用友移动经过这两年转型阵痛期之后,公司目前发展态势已逐步企稳。在移动和云时代,我们看好公司的转型方向和转型成功后的发展前景,未来新的模式或将把用友移动缔造成百亿收入规模的公司。预计公司2013-2015年的EPS分别为0.53元、0.67元、0.87元,当前股价对应PE分别为28倍、22倍、17倍,维持“推荐”评级。

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